《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。                                                                      　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。                                                                      　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。                                                                      　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

飞天猪的故事围绕著一名叫国分果林的少女展开。                                                                      　　国分果林是一名普通得来又很开朗活泼、友善，但是又很冒失的初中生。  在上学的第一天果林饿着肚子救了一只小猪。它给了果林一个猪型镜盒。当果林念出咒语“爱心猪唛”之后，镜盒会令她变成超级女英雄宝妮......                                                                      　　但是，果林变的并不是一个服饰新奇的女侠，而是一头粉红色的飞天肥猪！宝妮的任务就是如超人一般四处飞帮助别人。除镜盒外，果林还得到一个会出珍珠的贝壳。只要果林集齐 108 粒珍珠，她就可以变身成为任何她喜欢的女英雄。果林喜欢这个承诺，而她亦尽心尽力地帮助人，希望可以尽快成为电视所见那种超级有型女英雄......

不知火真（松冈祯丞 配音）是一名初中一年级的学生，从小，她就渴望成为一名奇术师。星里果菜（铃木爱奈 配音）是真青梅竹马的玩伴，而她的父亲正是大名鼎鼎的奇术师星里卫（细谷佳正 配音）。为了拜师学艺，真来到了里菜家中，这才发现原来里菜还有一个名叫梦未（富田美忧 配音）的家里蹲妹妹。                                                                      　　因为星里卫因为要参加世界巡演，所以总是不在家，而里菜又是一个女子力为零的冒失鬼，于是，真在误打误撞之中成为了星里家的见习管家。城市里活跃着一位号称“幻幻”的魔法怪盗，而真对里菜的昵称也是“幻幻”，这两人之间是否有着千丝万缕的关联呢？