特丽莎（玛格丽特·提塞尔 Margarete Tiesel 饰）是一名看护士，年近五十的她早已经失去了曼妙的身材和清秀的面庞，然而，她却并没有失去追求爱的自由的权利。带着渴望被爱的愿望，特丽莎来到了火辣热情的非洲肯尼亚海滩，在那里，许多身材壮硕健美的年轻男孩等待着那些像特丽莎一样的年长女人们，他们将她们称之为“糖妈妈”。                                                                      　　生日那天，特丽莎的朋友们给她送了一份别出心裁的礼物——一个拥有完美身材的年轻人，然而，无论女人们怎样挑逗诱惑，年轻人却始终都提不起性质。之后，特丽莎遇到了酒店雇员，她想用金钱收买他，却遭到了前者无情的拒绝。一趟充满了放纵和情欲的旅行，带给特丽莎的却只有苦闷和失落。

　　在一个名叫特尼镇的所在，鸟语花香，草木清新，生活富足，只是这些都是表面的假象，所有的树木都由人工材料做成，并通过电脑和电力维持运作。虽然空气质量糟糕，可是当地的人民乐于享受这便利的现代化生活，更何况有欧海尔先生（Rob Riggle 配音）为他们提供新鲜的桶装空气呢！小青年泰德（扎克·埃夫隆 Zac Efron 配音）暗恋美丽的姑娘奥黛丽（泰勒·史薇芙特 Taylor Swift 配音），为了帮助女孩实现见到真正树木的梦想，他铤而走险离开特尼镇，来到满目疮痍、阴霾污浊的外部世界寻找传说中知晓关于树木一

正是軍閥混戰時期，飛煙（李曼筠 飾）、江桓（關智斌 飾）、陳少錦（張鈞涵 飾）、含玉（及莉 飾）、野妹（徐汶萱 飾）等五個青年男女輾轉來到荒涼破敗、陰森寥落的巫鎮。城中死氣沉沉，全無半點生機。這一行人來到目的地白家酒樓，並在此下榻。破破爛爛的酒樓早已人去樓空，店內掛着一幅紅蓋頭新娘的畫，圍繞畫中的新娘曾經發生過悲慘而恐怖的故事。據說畫出現的地方就會出現鏡鬼，同時也意味着會有人死亡。                                                                      　　深更半夜，青年男女無心睡眠，他們不知不覺中打破了半夜不要照鏡子的禁忌，死亡尾隨而至，他們將經歷最爲恐怖的一段時光……

1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30几尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30几尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，他们能够重逢吗……