在少女乐队们之间，不为人熟知的那个圣地——livehouse「CiRCLE」之上，变成萌萌三头身的少女乐队们，再度集结！「Poppin'Party」「Afterglow」「Pastel＊Palettes」「Roselia」「Hello、HappyWorld!」，同样的乐队成员们再次来到这个舞台，拯救这里的危机！
顾徽作为金针世家传人，无意落入水中，醒来发现自己能看透人心。利用超能力，她成为了皇上的小心肝，太子的掌中宝，许多人的眼中钉肉中刺……
故事描述在称为布雷斯提尔的世界，名为“吉尔多”的巨大组织独霸了航空技术，企图利用手中强大的科技力量控制世界。这个世界的两大国家安纳托雷和度西斯处于交战状态，为了争夺霸权，两国都委托吉尔多设计空中战舰，并且由吉尔多统一提供引擎。两名拥有一艘Oneship的飞行员克劳斯·沃克和拉维·海特，他们经营空运业务。两人在一次飞行器事故中救了名叫做艾尔维斯·汉密尔顿的少女，并且将她送往空中战舰西耶瓦那，从而卷入到悠关世界存亡的大战中去......
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
