1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
广州岭南水乡土生土长的男子，偶遇广漂的湖北山村女子，两人互生情愫，可惜半年后，山村女子因一些误会被迫斩断情丝毅然回乡。男子并没有放弃这段感情，凭仅有的一丝线索，一年追寻几千公里，在自然环境艰苦的山村里，他苦苦寻找，遇到了重重的困难都没有让他有一丝放弃的念头，反而更加感受到了自己内心，一定要找到这个心爱之人。在冲破种种险阻后，他终于找回了心上人，并为彼此赢回了甜蜜的未来。
19世纪初，闭关锁国下的日本。一群期盼开国的兰学者（日本近代早期通过学习荷兰语而接触西方文化的知识分子），在幕府掌权下，秘密复制了日本地图。为了将地图副本交予荷兰人，他们派遣年轻的兰学者道庵作为密使出发了。道庵隐藏踪迹行走于山林，而以高山为首的守山人则带着幕府派发的道庵画像，开始了他们的山中围猎……
