「夕阳与～」「夜澄的！预备——」 「「高中生广播～！」」 碰巧就读同一间高中的好姐妹声优搭档——夕暮夕阳与歌种夜澄将教室里的氛围原封不动地呈现给听众的温馨广播节目开播！ 「唉～为何得跟你这种阴沉女一起工作。」 「你这猴子还真吵呢。我也不愿意呀。」 ——但是，两位主持人的真面目跟她们偶像声优的形象恰好相反，是最合不来的辣妹×阴沉低调妹……？ 台前好姐妹，幕后吵翻天，录制一结束便互相破口大骂！绝对不可能跟这种家伙搭档，然而广播节目不等人……！拿出职业声优的骨气骗过全世界吧！
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
故事描述在称为布雷斯提尔的世界，名为“吉尔多”的巨大组织独霸了航空技术，企图利用手中强大的科技力量控制世界。这个世界的两大国家安纳托雷和度西斯处于交战状态，为了争夺霸权，两国都委托吉尔多设计空中战舰，并且由吉尔多统一提供引擎。两名拥有一艘Oneship的飞行员克劳斯·沃克和拉维·海特，他们经营空运业务。两人在一次飞行器事故中救了名叫做艾尔维斯·汉密尔顿的少女，并且将她送往空中战舰西耶瓦那，从而卷入到悠关世界存亡的大战中去......
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
