1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
一次意外的身体互换，40岁的中年男人重回校园，面对新时代的校园生活和周边环境。一个15岁的少年一直盼望自己快长大，一直喊着要自由，真的一夜之间长大了，却又开始怀念自己的中学生活的故事。
故事由女子Yanny（蔡卓妍饰）为了逃避自己在香港的失败恋情，前往美国探望多年不见的女友Ling（郑秀文饰）展开。Ling与丈夫Tang（佟大为饰）在圣荷西过着仿佛宁静无忧的理想生活。但就在短短五天的探访中，Yanny竟揭发了这对夫妇背后隐藏的身份真相。三个人各自有着不可告人的历史，更重演着一场凶案的轨迹，冲向你死我亡的结局。异乡人的美国梦，孤寂与怀疑累积成沉重的代价。
