有这样一个神秘的地方，不光有奇峻山峰、冒险山谷、神秘河流，还流传着魔法传人的故事……这里就是“赤竹镇”。 阿凉和她的伙伴们生活在这里，阿妹调皮机灵、铛铛狗内敛害羞、凉凉猫傲娇、泼辣。从阿凉知道自己是新一代魔 法传人的一刻，她戴着魔法凉帽和自己的伙伴们开始了魔幻、冒险、拯救的旅程，许多魔法秘密等着他们发现， 他们一起探寻魔法世界的真相，当然还有更多威胁到小镇的恶势力等着她和伙伴们一起战胜。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
董卓火燒洛陽後，關東聯軍與西涼軍於虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布，劉備終於一戰成名。呂布暗中、要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍，幸得劉關張相助，劉備誤認撩原火爲子龍。長安城內，殘兵和呂布聯手，對抗以李儒爲首的西涼衆將。雙方鬥智鬥勇，李儒最終和董卓一同殞命。
