電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
19世纪初，闭关锁国下的日本。一群期盼开国的兰学者（日本近代早期通过学习荷兰语而接触西方文化的知识分子），在幕府掌权下，秘密复制了日本地图。为了将地图副本交予荷兰人，他们派遣年轻的兰学者道庵作为密使出发了。道庵隐藏踪迹行走于山林，而以高山为首的守山人则带着幕府派发的道庵画像，开始了他们的山中围猎……
