東江市公安局法醫米小米在一起無名女屍案中，遇到了與姐姐米小佳的自殺有莫大關聯的刑警溫梓鋒。兩人的搭檔過程中，米小米心有芥蒂，溫梓鋒卻渾然不覺。在這樣齟齬的氣氛裏，案件仍得到了重大突破，確認了屍源就是做過整容手術的網紅主播曹越，進而鎖定了有重大作案嫌疑的富二代李陽，卻苦無證據。米小米通過法醫檢測，在李陽的木質棒球棍裏檢測出了血液反應，夯實了鐵證。就在李陽自己都認罪之時，溫梓鋒卻懷疑曹越案和三年期另一起整容女屍案有着太多的共同之處，本案背後仍有隱藏的真相。
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
