明末,官府腐败,民不聊生。一次,红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀,幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨,见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子,红姑转身离去。这时,红姑寨被官兵洗劫,老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场,就下霍公子。最后,霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
北宋年間,寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰,嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”,止善發現嬰兒是個半人半狐,毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜,每日教王孜唸經打坐。
1937年一名女子被发现死于狐狸塔下,凶手几乎将她残忍地杀害。而警方的调查则草草锁定了几个嫌疑人:一名黄包车夫与一位神秘男子。北平警长方也生报告,尸体被掏空的心脏则难免让人联想起神秘的宗教祭祀活动,如果真的是祭祀,又是有多大的仇恨才要把一个无辜的女孩虐杀致死呢?人们不得而知。历史迷雾重重,这个曾轰动北平的案子藏在时间的尘埃里,而使其浮出表面的却是这个不起眼的注解。