北宋年間,寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰,嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”,止善發現嬰兒是個半人半狐,毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜,每日教王孜唸經打坐。
富有魅力的牧場主菲爾·伯班克(本尼迪克特·康伯巴奇 飾)讓他周圍的人又敬又怕。當他的兄弟將新婚妻子以及她的兒子帶回家時,菲爾百般折磨他們,直到有一天,他發現自己對愛也存有一絲渴望。
休(罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰)出生在一个矿工之家,他的父亲老摩根(唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰)和哥哥们日日在黑暗炽热的地下做着最辛苦和危险的工作。虽然如此,休的童年生活还是充满了快乐的记忆,父亲乐观向上的态度感染了一大家子人,每一个人都十分珍惜和家人相处的美好时光。 钢铁厂的倒闭让摩根一家人陷入了危机之中,大批的钢铁厂工人涌入了煤矿行业,导致煤矿工人的工资大幅下降。心生不满的矿工决定罢工,其中包括老摩根的儿子们。对于这一激进的举动,老摩根持着反对的态度,他和儿子们发生了激烈的冲突,儿子们选择了离家出走。幸运的是,罢工产生了正面的效果,摩根一家人重新回到了正常的生活轨道之上。