富有魅力的牧場主菲爾·伯班克（本尼迪克特·康伯巴奇 飾）讓他周圍的人又敬又怕。當他的兄弟將新婚妻子以及她的兒子帶回家時，菲爾百般折磨他們，直到有一天，他發現自己對愛也存有一絲渴望。
雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
几名女性自白式的讲述，关于父女，关于母女，关于生死，关于性。
在高度機械化的未來，先驅者集團的高級技術員梅爾斯發現，自己研發的S.A.R.型軍用戰鬥機器人出現多起自我編程現象。與此同時，一直精英陸戰小隊被分派到先驅者集團的機器人訓練基地進行實彈演練。梅爾斯跟隨小隊來到這個孤島，發現通訊被阻斷。由普科斯率領的小隊在和小波機器人作戰後，夜晚一名哨兵被機器人殺死，一場單純的訓練變成殊死戰役。這座小島正是S.A.R.型機器人的訓練場地，而梅爾斯也發現，發出這次實彈演練指令的正是島上的一個機器人...
