《新没头脑和不高兴》是上海美术制片厂继《大耳朵图图》后又一部千万巨资打造的国产畅销新卡通节目，在保持原大耳朵图图的风格上又增加了新的技术元素和搞笑内容，故事情节让孩子、大人捧腹大笑，同时起到了启发教育孩子的效果。 一个孩子叫没头脑，做事总是丢三拉四。另一个孩子叫不高兴，脾气特别犟，人家说东，他偏要西，嘴上总是一句话：不高兴！更糟的是，他们对自己的毛病还不以为然，特别当他们幻想变成大人以后，就闹出了更多的笑话，惹出了更大的麻烦…… 故事内容包括： 球场风波 超级设计 理发的故事 沙海奇谈 倒霉的周末 马戏团的新节目 快递实习生 名人效应 没头脑拳和不高兴腿 扎营野山坡 网友的秘密 山村小教师 麻烦的小孩 军事夏令营 二人演唱组 临时小演员 快餐店的新经理 新版游戏卡 布娃娃的唐装 出国奇遇记 春节大派送 理想并无错 成长的烦恼 赶潮流的哈韩族 幸运之星 二个小记者
地脉方兴，天荒欲破。天荒世界，人族只是无比弱小的族种，面临严峻的生存危险，又是其他种族的血食。人族四大守护年事已高，还没能找到合适的接班人，最后四人决定，将自身的血肉融入天荒大地，凭天地意志选择新的接班人。 数年之后，姬水村的第一天才——姬小发为神秘女子禹雪所骗，失去了自身的命轮，从而沦落为废人，彻底自暴自弃。 这一天，护神山的人来到了姬水村，他们接走了资质出众的孩童，以作为下一任的护神山接班人。姬小发命轮破碎，无法一同前往，便只好前往狐爷家，进行修炼。另外一边，荒蛮野兽正在肆意入侵人族部落，一个接着一个的强大反派正慢慢得袭入人族部落，姬小发所面临的彼岸，又将会是什么？
身为魔法王国的公主，田中蒲妮惠（佐藤利奈 配音）有着人见人爱的娇俏外表，但是，和这可爱外表极为不相衬的是，此人居然是一个绝对的法西斯主义者，只要自己的权益收到了侵害，她必然会用其特有的凶狠手段，对敌人的身体和心灵进行残酷的百倍还击。作为一个穷凶极恶的人间兵器，蒲妮惠即将来到人间进行修炼，对于善良的人类来说，这样真的没问题吗？ 虽然也发生过误会和伤害，但是蒲妮惠好歹也在人间结交了数个朋友。外表有如冰山一般坚不可摧的大姐头（川澄绫子 配音）意外的有一颗少女般纯情的心灵；沉迷于铁道，各方面都十分优秀的大小姐国铁子（下屋则子 配音）居然传承了传说中的餐车咖喱手艺。暴力魔法少女和好朋友们的快乐生活开始了。
故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫，加上外国殖民者入侵的威胁，在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』，而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并负责将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎，是个醉心于“兰学”，并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行?鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手，但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责...
