中國維和警察簡桀，在一次行動中將某地祁靈會首領巴茨抓捕，並接到特殊任務押送至法庭受審。一路經歷無數次正面交鋒，簡桀始終保持中國警察的睿智和魄力，卻不料一步步深陷巴茨設下的圈套。簡桀能否突出重圍，將巴茨繩之以法？
四川某縣城裏，還在上中學的小云意外懷孕了，她和男孩同時被學校開除，對方遠走他鄉，小云只能獨立承受來自社會家庭的壓力和歧視。小云母親（李克純飾）是名小學老師，她告知小云，孩子在生下的當天就死了。 十年後，小云（劉誼飾）成了縣川劇團的當家花旦。一天，小云偶遇了一個十歲男孩小勇（黃興繞飾），聰明調皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被雲姐的美麗吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保護她。一直被周圍人歧視的小云在小勇身上找到了純真的友誼和感動。就在此時，小云母親卻告訴小云一個讓她震驚的祕密……
