亞歷克斯（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 飾）是一名資歷豐富的警探，這一次，他被派遣負責國會議員女兒被綁架一案。傑姬（莫妮卡·波特 Monica Potter 飾）是負責保護被綁架女孩安全的特工，正爲了自己的疏忽和失職自責不已，趁此機會，她強烈要求成爲亞歷克斯的搭檔，一同偵破此案。 隨着調查的深入，一個名爲加里（邁克爾·溫科特 Michael Wincott 飾）的男人浮出了水面，除了綁架了議員的女兒，他還和城中發生的數起綁架案有着千絲萬縷的聯繫。亞歷克斯和傑姬隨即展開了歲加里的追捕，然而，老奸巨猾的加里並不會輕易的被警方捕獲，恰恰相反，在不知不覺間，亞歷克斯走入了加里所設下的彌天陷阱之中。
雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
