康纳·斯威尼是个郁郁寡欢的雅皮士，他拨打了一通深夜派对热线，对方承诺会给他带来超乎寻常的乐趣。令康纳没想到的是，一群邪恶的小妖怪通过电话线被释放了出来，这群小妖怪由一个叫做弗兰基·弗莱科的妖魔带领，康纳不得不彻夜与这群妖怪进行抗争。
一次意外的身体互换，40岁的中年男人重回校园，面对新时代的校园生活和周边环境。一个15岁的少年一直盼望自己快长大，一直喊着要自由，真的一夜之间长大了，却又开始怀念自己的中学生活的故事。
四歲小兒對母親說，長大了我要做女孩。母親起初當他鬧着玩，但他用行動和決心說服了她：性別認同意識不可等閒視之，而是生死大事。性別不再依生物基因決定，人定固可勝天，政治正確更是王道。從不得不面對異數的母親披露心聲開始，到醫生與心理輔導角度、當事人與友人的交流、努力爭取穿裙子上學跳芭蕾等，處處透視爭取接納、化民易俗的艱辛，並不輸於任何硬仗。鏡頭捕捉一家人並肩面對各種變性挑戰的苦與樂，如人飲水，觀衆竟可感應冷暖而知。
在面對愛人情感不貞問題的激烈鬥爭中，發生了一場可怕的誤會，使得兩個最好的同志姊妹，彼此疏遠了很多年。 十年後，這對姊妹因姊姊不幸的重病而重新團聚。她們在談論未來時，不斷地回想起了過去種種。 雖然，他們很喜歡彼此的成長及改變，但在未實現的夢想中，可以明顯感受到學融（姊姊）不安且緊張的情緒，以及對美好生活藍圖的絕望。 當知道他們剩下在一起的日子愈來愈少，這對親親壞姊妹安排了人生最大之冒險旅程，希望在失去最愛的姊妹之前，能夠留下彼此最美好的回憶。 一路上，他們更加體悟了生活親情、愛情、和彼此友誼的重要性。他們彼此信守諾言，讓學融未完成的夢想成真！
