1940年5月，法國在與德國軍隊的對抗中，陷入了被動的局面，可能會隨時戰敗。查爾斯臨時接到命令：他剛剛被任命爲軍隊的將軍並且需要立刻啓程，前往戰場前線指揮戰鬥。他不得不離開自己的妻子和三個孩子，把家人安頓好後，他放心地離開了。但一場戰役打下來後，查爾斯感到十分喫力和擔憂，害怕自己沒有能力帶領衆多法國軍人取得戰爭的勝利，同時他也擔心自己的家人，想盡快結束這場戰爭，回到家人身邊。在一次軍事討論會上，貝當一直對法國能在與德國對抗中取得勝利持有懷疑態度以及消極情緒，他主張接受希特勒的建議：德法兩國進行談判。查爾斯知道，即使談判，法國依舊處於被動的一面，所以他主張繼續反抗。而這時，查爾斯得知自己的家人與軍隊失去了聯繫，在逃亡途中，和成千上百個法國家庭一樣，他們被德軍俘虜了，是生是死至今不明。這更堅定了查爾斯繼續戰鬥的信念，這不僅僅是爲了自己的家人在戰鬥，更是爲了守護法國這片國土，還法國人民一個和平、安穩的生活而戰。
在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
