告别身宗后，星罗班渡海抵达京剧猫十二宗之一“步宗”。大家都对步宗所知甚少，白糖等猫只得抱着种种疑问，踏入了步宗的地界，步宗地势荒芜，环境恶劣。路途上，不但要解决与新成员“海漂”之间的矛盾，更误入荒漠，遭遇沙暴，面对猫型铠甲“异武铠”的追逐与猛攻，因物资尽毁而陷入了生死存亡的危机之中！所幸星罗班临危之际团结一致，更得神秘猫“沙无痕”从中相助，才得以在荒漠中的“笼门客栈”落下脚来。
董卓火燒洛陽後，關東聯軍與西涼軍於虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布，劉備終於一戰成名。呂布暗中、要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍，幸得劉關張相助，劉備誤認撩原火爲子龍。長安城內，殘兵和呂布聯手，對抗以李儒爲首的西涼衆將。雙方鬥智鬥勇，李儒最終和董卓一同殞命。
《新没头脑和不高兴》是上海美术制片厂继《大耳朵图图》后又一部千万巨资打造的国产畅销新卡通节目，在保持原大耳朵图图的风格上又增加了新的技术元素和搞笑内容，故事情节让孩子、大人捧腹大笑，同时起到了启发教育孩子的效果。 一个孩子叫没头脑，做事总是丢三拉四。另一个孩子叫不高兴，脾气特别犟，人家说东，他偏要西，嘴上总是一句话：不高兴！更糟的是，他们对自己的毛病还不以为然，特别当他们幻想变成大人以后，就闹出了更多的笑话，惹出了更大的麻烦…… 故事内容包括： 球场风波 超级设计 理发的故事 沙海奇谈 倒霉的周末 马戏团的新节目 快递实习生 名人效应 没头脑拳和不高兴腿 扎营野山坡 网友的秘密 山村小教师 麻烦的小孩 军事夏令营 二人演唱组 临时小演员 快餐店的新经理 新版游戏卡 布娃娃的唐装 出国奇遇记 春节大派送 理想并无错 成长的烦恼 赶潮流的哈韩族 幸运之星 二个小记者
