董卓火燒洛陽後，關東聯軍與西涼軍於虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布，劉備終於一戰成名。呂布暗中、要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍，幸得劉關張相助，劉備誤認撩原火爲子龍。長安城內，殘兵和呂布聯手，對抗以李儒爲首的西涼衆將。雙方鬥智鬥勇，李儒最終和董卓一同殞命。
虽然安达桃（千叶纱子 配音）的外表时尚个性奔放，但在内心里，她其实是一个对感情懵懂而转移的好女孩。在小桃的眼里，东寺森一矢（木内秀信 配音）的身影挥之不去，但是，小桃必须好好隐藏对东寺森的感情，因为，小桃的好友柏木沙绘（那须惠 配音）是个专门喜欢抢小桃心爱之物的乖僻女。终于，小桃对东寺森的感情还是暴露了，沙绘立刻就展开了她的破坏行动。 在沙绘的干扰下，小桃和东寺森的感情结束了。正当伤心之时，好友冈安浬（铃村健一 配音）的安慰和陪伴带给了小桃振作的力量，两人的关系也越走越近。这一切都逃不过沙绘的眼睛，新的破坏行动已在酝酿之中。
《新没头脑和不高兴》是上海美术制片厂继《大耳朵图图》后又一部千万巨资打造的国产畅销新卡通节目，在保持原大耳朵图图的风格上又增加了新的技术元素和搞笑内容，故事情节让孩子、大人捧腹大笑，同时起到了启发教育孩子的效果。 一个孩子叫没头脑，做事总是丢三拉四。另一个孩子叫不高兴，脾气特别犟，人家说东，他偏要西，嘴上总是一句话：不高兴！更糟的是，他们对自己的毛病还不以为然，特别当他们幻想变成大人以后，就闹出了更多的笑话，惹出了更大的麻烦…… 故事内容包括： 球场风波 超级设计 理发的故事 沙海奇谈 倒霉的周末 马戏团的新节目 快递实习生 名人效应 没头脑拳和不高兴腿 扎营野山坡 网友的秘密 山村小教师 麻烦的小孩 军事夏令营 二人演唱组 临时小演员 快餐店的新经理 新版游戏卡 布娃娃的唐装 出国奇遇记 春节大派送 理想并无错 成长的烦恼 赶潮流的哈韩族 幸运之星 二个小记者
