第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
在遙遠的地方，有一個洋溢着各式各樣的童話故事、可愛和快樂的國家“童話國度”（Märchen Land）。然而，惡之皇帝皮耶羅（Piero）把“童話國度”的女王徹底封印。精靈糖糖（Candy）隨即前往地球，尋找傳說中的戰士“光之美少女”。 轉學生星空幸接獲一本從天而降的繪本，裏頭的精靈糖糖竟然實體化。直到下課時，她被扯入異次元世界，只見皮耶羅和糖糖正在對峙。幸決定接受糖糖的求救，變身成“樂天使”。此後，她將和學校中的四位同學成爲“光之美少女”，一同聚集象徵幸福的“治癒飾物”（Cure Decor），好讓女王復活對抗敵人。
故事讲述哈小浪平静的校园生活被一场突如其来的流星雨打破了，一颗流星居然正面砸中了许愿中的哈小浪，被流星击中的哈小浪不仅毫发无损，还升级了超能力。人们在砸落的流星中找到了一些星状徽章的物体，对它进行许愿便能立马实现愿望，许多人纷纷开始找更多的星状徽章。这些神秘的徽章也引来了外星生物，原来这些徽章一直都是外星生物追寻的宝物，为了收集齐这些星徽，外星生物大肆入侵哈小浪的星球。面对强大的外星生物，哈小浪和他的小伙伴们化身为“星城守护者”，为保卫星球之战奉献出自己的一份力量。获得星徽的星狗们便能利用它召唤出专属自己的的圣甲，而星徽要是落在了外星生物手中便会引起巨大灾难，双方也陷入了十二星徽争夺战中。
