在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
出租车司机林盛发（李铭顺 饰）的人生一团糟，先是丢掉工作，然后夫妻失和，失落的他独自抚养儿子伟祥（陈杰乐 饰）长大。虽然生活贫苦，好在父子的感情倒也笃深。然而祸不单行，林的前妻找来律师，要求他交出儿子的抚养权。另一方面，伟祥在生日当天没能等到父亲，只得和好友孙耀龙去电玩城玩耍。耀龙的父亲是一个百万富翁，阴差阳错下伟祥被绑匪当作耀龙绑走。绑匪得知真相后不甘失败，于是要求林盛发在36小时内准备一百万现金，过期撕票。林焦急万分，想尽一切办法筹集现金，甚至不惜卖肾赚钱。 时间一分一秒地流逝，儿子的性命危在旦夕……
活泼的小女孩秀兰•布雷克（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）生在一个普通的家庭，虽然家境平平，但充满了快乐和幸福。秀兰平日随妈妈（Lois Wilson 饰）在苛刻、尖酸的史密斯家里帮佣，闲暇时便和飞行员爸爸及其教父詹姆斯（James Dunn 饰）一起玩耍。 然而，这样渺小的幸福也稍纵即逝。爸爸在执行任务时死于空难，妈妈也被车祸夺去了生命。原本快乐
