北宋年間，寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰，嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”，止善發現嬰兒是個半人半狐，毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜，每日教王孜唸經打坐。
富有魅力的牧場主菲爾·伯班克（本尼迪克特·康伯巴奇 飾）讓他周圍的人又敬又怕。當他的兄弟將新婚妻子以及她的兒子帶回家時，菲爾百般折磨他們，直到有一天，他發現自己對愛也存有一絲渴望。
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
