徐達文（施展 飾）和徐達武（施展 飾）本是情同手足的兄弟，彼此之間感情十分要好，然而一場意外的發生令徐達文淪爲了階下囚，因爲過失致人死亡罪而獲得了三年的有期徒刑。在此期間，徐達武的事業蒸蒸日上，他就此走上了人生巔峯。 出獄後，徐達文終於回到了日思夜想的兄弟身邊，哪知道令人竟然因爲金錢反目成仇。與此同時，兄弟兩人的身邊開始接二連三的發生科學無法解釋的詭異事件，在暗中，似乎有一雙眼睛一直死死的盯着他們。這一切怪異現象的源頭，要追溯到三年前令徐達文鋃鐺入獄的那場意外中。
出租车司机林盛发（李铭顺 饰）的人生一团糟，先是丢掉工作，然后夫妻失和，失落的他独自抚养儿子伟祥（陈杰乐 饰）长大。虽然生活贫苦，好在父子的感情倒也笃深。然而祸不单行，林的前妻找来律师，要求他交出儿子的抚养权。另一方面，伟祥在生日当天没能等到父亲，只得和好友孙耀龙去电玩城玩耍。耀龙的父亲是一个百万富翁，阴差阳错下伟祥被绑匪当作耀龙绑走。绑匪得知真相后不甘失败，于是要求林盛发在36小时内准备一百万现金，过期撕票。林焦急万分，想尽一切办法筹集现金，甚至不惜卖肾赚钱。 时间一分一秒地流逝，儿子的性命危在旦夕……
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。
