魔教教主红拂和小徒儿聂深的虐恋情深，一场误会使得师徒二人刀剑相对，师傅含笑跳进悬崖...徒儿自此一蹶不振，半梦半醒中才发现自己一直深爱着师傅。
统一朝鲜半岛的高丽王朝后期，为了实现因为长久的战争而荒废的高丽的安定，忠烈王在不惑之年与元朝的公主结成了战略婚姻，并生下了世子王謜。不务正业的忠烈王终日沉迷于酒色和打猎，每次打猎都会烧毁百姓们的田地，惹得百姓抱怨连连。 长大后的世子王謜（任时完 饰）出落得一表人才，立志改变国内乱象。为了向大学者动安居士李承休请求教诲，世子与好友兼护卫武士王璘（洪宗玄 饰）拜访了他的住处，并结识了高丽首富家的小姐殷珊（林允儿 饰），三人不打不相识，遂成至交。 在共同周旋于朝廷与后宫复杂斗争的过程中，世子发现自己对殷珊的情意，然而王璘却不忍见到殷珊遴选宫女，不惜让自己的姐姐王玬代替殷珊嫁给世子… 几个年轻人阴差阳错的爱情，要如何在纷乱的宫廷内忧外患中开花结果？感情上失意的世子，能否实现励精图治的夙愿？
